近期《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票(piào)、机票(piào)订单量均(jūn)反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航(háng)局披(pī)露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人(rén)次，或(huò)成(chéng)为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度(dù)最高(gāo)的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档(dàng)五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求(qiú)火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控(kòng)优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一(yī)季度经营数(shù)据，公司(sī)一季度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均(jūn)实(shí)际营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局(jú)数据，一季度民航(háng)运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升38.5个(gè)百分(fēn)点；一季度共完成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行(xíng)需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不(bù)到10天，特别(bié)是(shì)住宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预期，五一(yī)境内酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已达(dá)2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是(shì)出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票(piào)搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员可(kě)以(yǐ)登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸(suān)检测(cè)，航空公司(sī)不(bù)再查验登机前检测证明。针对来华人员(yuán)的(de)防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有(yǒu)望进一步提升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航局预(yù)计，五一假期(qī)民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁分别为691万、316比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁万、866万(wàn)，去(qù)年相(xiāng)关数据未公布，不(bù)过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的(de)五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一(yī)步放(fàng)开，旅游出(chū)行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露(lù)一(yī)季报的上市(shì)公司(sī)接近4000家。从目前财报(bào)披露(lù)情况看，旅游(yóu)出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)增速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行(xíng)业(yè)一季度归(guī)母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压(yā)的旅游(yóu)出(chū)行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数据来(lái)看，伴随着景气复苏(sū)的持续(xù)兑(duì)现，行业有望(wàng)重(zhòng)获市(shì)场关(guān)注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时供给(gěi)端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问(wèn)题凸(tū)显，后(hòu)续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在推进(jìn)，看好后续票(piào)价(jià)及客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票(piào)房比(bǐ)例从1.40％也逐步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重点影片(piàn)加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消(xiāo)费(fèi)热情，预计今年五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五(wǔ)一(yī)”档(dàng)，数量(liàng)上已超过历(lì)年同档(dàng)期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外(wài)，已上映的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来(lái)内容生产(chǎn)效率(lǜ)的(de)提升。前(qián)期(qī)策(cè)划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中角色(sè)、场景、道具(jù)、特效(xiào)等元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报(bào)、预告片等宣传(chuán)素材。种比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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